چونگ «شکم‌گنده»، مردی که در روستای خود به نترس بودن شهرت دارد، پس از اینکه با فریب مجبور می‌شود شب را در معبدی پر از ارواح، زامبی‌ها و خون‌آشام‌ها بگذراند، مورد آزمایش سختی قرار می‌گیرد.

 داستان در دهه 40 چین در شهری اتفاق می افتد که توسط گروه "آکس" اداره می شود."سینگ" کسی است که سرسختانه می خواهد عضوی از این گروه شود و...

«واه» در تلاش برای نجات روستای خود از چنگال اوباش، به شدت کتک می‌خورد و مادرش به طرز وحشیانه‌ای به قتل می‌رسد. او که مصمم به انتقام‌جویی است، هنر رزمی وین‌چون را فرامی‌گیرد و وارد نبردی نهایی با شروران پست‌فطرت می‌شود.